Лидер Акацук поставил своей команде задачу - найти и убить Орочимару, практически ничем не мотивируя, только обронив фразу: "Он слишком много знает!".  Делать нечего - но Орочимару сильный противник, к тому же за ним целая Деревня Скрытого Звука - а потому, Акацки начали с того, что разработали определенный план поимки Легендарного Саннина.
Однако, Орочимару будет не Орочимару, если не узнает о готовящемся заговоре, а значит, примет все меры для собственного спасения. Правда, ни защита шиноби Звука, ни секретность ему не помогают. Один из Акацук все-таки прорывается через барьеры и серьезно ранит Орочимару, но тому все же удается сбежать. Не придумав ничего лучше, он секретно, с Кабуто, направляется в Коноху, дабы спасти свою шкуру от смерти...Саске всё ещё не вернулся в Коноху...Его начинает терзать чувство вины после того, как Учиха Тоби рассказывает ему всю правду о его клане и сам после этого отпускает Саске в надежде на то ,что он всё осознал...Саске прекращает слушать приказы Орочимару...

В Конохе же все идет своим чередом. Цунаде наводит в деревне свои порядки, Джирайя помогает ей, чем может. А молодые генины усиленно тренируются к очередному будущему экзамену на звание чуунина.Джирайя тренерует Наруто, а Сакура, как и планировалось, пошла в ученицы к Цунаде.
Глобальные катаклизмы сотрясают клан Хьюга, ибо умирает отец Хинаты, и  именно она по праву должна занять место главы клана. Но, девушка, не желающая брать на себя такую ответственность, скидывает роль главы на Недзи. Тот, конечно, соглашается, но главное семье это не нравится...
Шикамару поступает на службу в Анбу, и с удовольствием проводит свободное время с другом Чоджи - обучая его новым техникам.
Ино продолжает тренировки вместе с ТенТен, с которой они сдружились и делает значительные успехи.
Все идет своим особенным чередом...До тех пор, пока не появляется Орочимару.